Reestructuración: acreedores se molestaron con una maniobra de un accionista de Enjoy
En Chile sigue avanzando el proceso de la firma de casinos para evitar la quiebra por una deuda de US$465 millones.
La firma de casinos Enjoy sigue con el procedimiento judicial en Chile para evitar la quiebra por las deudas que mantiene por US$465 millones. La operadora del casino del Sheraton Mendoza avanza en el proceso y esta semana parte de los accionistas rechazaron y se molestaron por un movimiento de los controladores del directorio.
Los mayores accionistas de Enjoy son Entretenciones Consolidadas SpA -propiedad del fondo de inversión Advent Latin America- que tiene un 34,4% y la familia chilena Martínez un 26,12%. El fondo y los trasandinos tienen un pacto de accionistas a través del cual controlan la compañía y habría hecho una maniobra que no gustó para nada a los demás accionistas.
Aunque el gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín, dijo en una conferencia que capitalización "es una posibilidad abierta y tenemos interés de mercado", esa ida ya había iniciada por el fondo Advent a través de una propuesta a los acreedores de la reestructuración hace algunos días.
Según indicó Pulso, conocedores de las negociaciones detallaron que la firma de capital privado habría ofrecido canjear el 75% de la deuda valista en acciones.
Esa propuesta habría generado la molestia de los acreedores porque el precio ofrecido lo estimaron "ridículamente alto" porque correspondía a ocho veces el precio actual. Esa maniobra implicaría -según indicaron- muy poca dilución en la estructura de la propiedad de Enjoy por parte de Advent y los Martínez, que quedarían prácticamente con el mismo 60% de la compañía.
Pulso indica que acreedores chilenos y extranjeros (con bonos por US$170 milllones y US$195 millones) le habrían hecho ver a Advent que su postura era poco presentable.
Según un tenedor de deuda citado por el medio trasandino, "Advent no quiere poner ni un solo peso" y el gerente general de la firma lo habría informado esta semana. Se estima que Advent habría perdido cerca del 90% de su capital invertido en la operadora de casinos.
De igual forma, sí estarían dispuestos a una capitalización de la deuda o aumento de capital de terceros.
