Mendoza mejoró la oferta y volvió a extender el plazo para renegociar la deuda
La Provincia decidió mejorar las condiciones de la oferta original y extendió el plazo para que los acreedores acepten o rechacen la nueva propuesta en medio del proceso de renegociación de US$590 millones.
El Gobierno de Mendoza presentó una nueva oferta para los acreedores de la deuda provincial y extendió hasta el 27 de julio el plazo para que acepten o rechacen la nueva propuesta.
El Ejecutivo está en proceso de refinanciación de sus títulos de deuda en dólares circulación por un monto de US$ 590.000.000 y el nuevo ofrecimiento que presentó vence el 27 de julio a las 9 de la mañana, hora de Nueva York. En el caso de los tenedores de deuda que ya tienen órdenes de aceptación ya presentadas, podrán revocarlas hasta el 10 de julio o de lo contrario quedarán firmes.
La nueva oferta considera pagar a los tenedores que acepten la invitación y presenten en canje sus bonos antes del 20 de julio una suma equivalente a US$ 41,88 por cada US$ 1.000 monto de capital.
La propuesta considera, además, un cambio en los términos financieros de los bonos incrementando la tasa de los cupones y aumentando la cantidad de pagos (iguales y semestrales) de amortizaciones de capital de 11 a 13 a partir del 19 de noviembre de 2023 y con vencimiento final el 19 de noviembre de 2029;
En el Gobierno consideran que tras un mes de diálogo con los tenedores se puede hacer esta nueva oferta considerando lo conversado con los bonistas y la capacidad de pago de Mendoza.
Además de los puntos mencionados anteriormente, se incluye una opción de rescate a favor de la Provincia y se propone eliminar ciertos compromisos restrictivos incluidos en los bonos existentes.
