Canje de deuda: Argentina inició el proceso para emitir bonos por U$S50 mil millones
El Gobierno presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una propuesta para emitir bonos, paso necesario para encarar en el corto plazo el canje de deuda con legislación extranjera. La venta comenzaría una vez que esta declaración de registro quede vigente.
Este miércoles, el Gobierno argentino presentó en la Comisión de Valores de los Estados Unidos una declaración para emitir bonos y cupones por U$S50.500 millones, destinados a lo que será el inminente canje de deuda con legislación extranjera.
De acuerdo con las primeras estimaciones, la reestructuración de esta porción de deuda externa contemplará una fuerte quita y un amplio período de gracia.
Según publicó diario BAE, el encargado de presentar esta solicitud en la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos fue Adrián Nador, economista y diplomático que se desempeña en el área de negocios de la Embajada argentina en Washington.
Asimismo, la solicitud para la emisión de los bonos también fue remitida a Andrés de la Cruz, socio del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, experto en el tema y con sede en Nueva York.
En el documento, el Gobierno argentino aclara que la fecha aproximada de inicio de la venta propuesta al público es "después de que esta declaración de registro entre en vigencia", un detalle que marca que la oferta a los tenedores de bonos es inminente.
La información en relación a precios, términos particulares de la oferta o venta y otros temas se incluirán en uno o más suplementos de prospectos presentados de acuerdo con las normas y reglamentos de la la SEC, anticipa el texto.
El monto de nuevos títulos que pretende escribir el Gobierno da la pauta de que la oferta a los bonistas será con una fuerte quita, dado que en el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo el Gobierno había precisado que la cantidad de deuda a renegociar asciende a 68.842.528.826 millones de dólares.
