Los dueños de VEA, Easy y Jumbo rumbo a fusiones a Brasil
El grupo controlado por la familia Paulmann tiene en carpeta vender una parte de su filial en Brasil en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, operación en la que aspira recaudar unos US$ 300 millones.
Cencosud, la compañía de capitales chilenos propietaria de VEA, Jumbo y otras marcas del mundo del retail, podría concretar una nueva compra en Brasil. Así lo reveló la empresa controlada por la familia Paulmann en una presentación a inversionistas, en la cual se destacó que, en el tercer trimestre, la firma registró sus mayores ingresos anuales desde 2015, con un margen Ebitda de doble dígito, el mejor en una década.
Sobre sus negocios en Brasil, la compañía señaló que está "aprovechando oportunidades" a través del formato mayorista, también conocido como cash & carry, tal cual lo reflejó en Santiago Diario Financiero.
La empresa señaló que, en el tercer cuarto del año, 27 de sus tiendas en el gigante sudamericano (opera 200 supermercados en ese país) fueron transformadas al formato cash & carry, "el más exitoso en Brasil hoy en día", dijo.
Luego, apuntó a una eventual nueva fusión y adquisición (M&A, por su sigla en inglés) para seguir tomando una mayor porción del mercado en Brasil. "Posible M&A en proyecto para fortalecer nuestra presencia en el país", dijo la empresa.
El grupo controlado por la familia Paulmann tiene en carpeta vender una parte de su filial en Brasil en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, operación en la que aspira recaudar unos US$ 300 millones.
El plan original era concretar la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones entre marzo y julio de 2021, lo que no ocurrió. Luego, se esperaba para el segundo semestre, lo que tampoco se concretó. A fines de octubre, la firma confirmó el aplazamiento de su debut bursátil en el gigante sudamericano, sin dar una fecha estimada de salida. Solo señaló que será cuando las condiciones de mercado así lo ameriten.
Lo que sí está claro es el destino que tendrán los recursos frescos. "La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPI de acuerdo con su plan de negocios para: (i) posibles transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A); (ii) apertura de nuevas tiendas y remodelación de tiendas existentes; y (iii) inversiones para apalancar el comercio electrónico y la plataforma CRM y logística", dijo la compañía en su prospecto preliminar para la apertura a bolsa.
La firma tiene un plan en Brasil por US$ 180 millones hasta 2023 para renovar todas las tiendas y "continuar con la expansión".
Qué empresas son parte de Cencosud
La línea de tiempo de Cencosud:
Las unidades de negocios de Cencosud:
- Costanera Center
Con una superficie construida que supera los 700.000m² en un terreno de 47.000m², Costanera Center se emplaza como el proyecto inmobiliario más grande de Latinoamérica. Su infraestructura alberga el mall de mayor altura de Chile, con más de 300 locales comerciales, supermercado Jumbo, Easy, tiendas Paris, Ripley y Falabella, un amplio patio de comidas, un paseo gastronómico con restaurantes y cafés y doce cómodas salas de cines.
"La Gran Torre Costanera es nuestro principal orgullo: se empina sobre los 300 metros y fue diseñada por el arquitecto Cesar Pelli, especialista en rascacielos que tiene en su récord ser el diseñador de proyectos como la Torres Petronas, ícono de Malasia, y del World Financial Center de Hong Kong. Su diseño atiende a estándares de eficiencia energética y privilegia la concentración de actividades para disminuir los impactos viales y mejorar los espacios peatonales. En torno a la Torre Costanera, se encuentran además tres grandes torres que albergarán a oficinas de importantes compañías nacionales e internacionales, además de hoteles de 4 y 5 estrellas", señalan desde la empresa.
"A través de este mega proyecto, buscamos introducir en Chile, el concepto de 'neourbanismo'; el cual se relaciona con la idea de tener inmerso en nuestras ciudades, espacios acordes con las nuevas tecnologías y de la mano con un mundo interconectado. Para más información visita www.costaneracenter.cl", agregaron.
- Tiendas de Departamentos
Paris
En marzo de 2005 comenzamos nuestra participación en esta industria mediante la adquisición de Empresas Almacenes Paris S.A., una de las mayores empresas chilenas en este sector. La actividad principal de Paris es la venta minorista de ropa, que representa aproximadamente el 50.5%. Electrodomésticos, electrónica y productos de tecnología representan el 49,5% restante. Además de estar presentes en Chile, en el año 2013 abrimos nuestras puertas en el mercado peruano. Nuestro foco está centrado en la eficiencia de nuestras operaciones, por lo que todos los esfuerzos están centrados en cinco puntos esenciales: las personas, el producto, la comunicación, los clientes y las tiendas. De esta unidad de negocio depende la división Eurofashion, una línea especialista en el desarrollo de marcas exclusivas tales como: Umbrale, JJO, Maritimo, Legacy y Foster. Además, maneja las franquicias en Chile de las marcas Faconnable, Toshop, Topman y WomenSecret. Junto con la comercialización de estos productos y la venta en locales, Paris ha desarrollado dos canales de creciente importancia: la venta telefónica y la realizada en forma electrónica a través del portal www.paris.cl
Johnson
A finales del 2011 materializamos la compra de la cadena de tiendas Johnson, cadena que se integró a la Unidad de Negocio de Tiendas por Departamento de Cencosud, con más de 40 tiendas de Arica a Punta Arenas, enfocadas en el vestuario femenino y masculino. www.johnson.cl.
- Supermercados
En Argentina, la división de supermercados Cencosud está presente con las marcas Jumbo, Vea y Disco.
Jumbo
Los hipermercados Jumbo, están orientados en un 100% a ofrecer la mejor experiencia de compra en cuanto a servicios y productos se refiere. Están las tiendas de mayor alcance en el país, con operaciones centradas principalmente en el cono bonaerense y también con presencia en las ciudades de Mendoza, Rosario, Salta, Neuquén y Tucumán. Visita www.jumbo.com.ar
Vea y Disco
Vea y Disco es otra línea de supermercados con una gran presencia en Argentina. La preferencia de los clientes la tienen gracias a la combinación de: precios bajos, calidad, frescura y cercanía. Visita www.supermercadosvea.com.ar
La presencia de Cencosud en el país más grande de Latinoamérica, Brasil, "la hemos ido desarrollando a través de cuatro marcas, convirtiéndonos en el líder de la región Noreste de Brasil, el número uno en estado de Mina Gerais y el tercer operador en Rio de Janeiro", señalaron desde la compañía trasandina.
Gbarbosa
"En noviembre del 2007, nuestra expansión llegó al mercado más importante de la región: Brasil, al adquirir la supermercadista Gbarbosa, que opera los formatos de supermercados e hipermercados en el Noreste de Brasil y que cuenta con tiendas distribuidas en los estados de Sergipe, Bahía y Alagoas. Visita www.gbarbosa.com.br".
Bretas
"Ubicada en las principales ciudades de los estados de Mina de Gerais, Bahía y Goias, en 2009, esta cadena de supermercados, estaciones de servicios y centros de distribución, pasó a formar parte de Cencosud. Más de 11 mil colaboradores se desempeñan a lo largo de las 25 ciudades en las que estamos presente junto a Bretas, ofreciendo a nuestros clientes, altos estándares de calidad, variedad y bajos precios. Con esta adquisición duplicamos el tamaño de Cencosud en Brasil, alcanzando presencia en seis estados de esta importante nación, perfilado como uno de los países con miras a ser la próxima potencia económica. Visita www.bretas.com.br".
Perini
"Los inicios de nuestra cadena de tiendas de delicatesen, fueron en el estado de Bahía, hace más de 45 años. Adquirida por nuestro holding en abril del 2010, Perini es hoy un referente de calidad y sofisticación en el país. La historia de crecimiento se basa en la diversificación del mix de productos, en la variada oferta internacional y en el concepto de atención personalizada que brindamos día a día en cada una de nuestras tiendas. Visita www.perini.com.br".
Prezunic
"Con la adquisición de Prezunic, concretamos uno de nuestros grandes anhelos: llegar a Rio de Janeiro, una de las ciudades más importante de Brasil. En la actualidad somos las tercera mayor cadena de supermercados de Rio de Janeiro y la sexta de Brasil. Nuestras tiendas están orientadas al negocio de alimentos y tienen un formato con una superficie promedio de 2.500 metros cuadrados. Visita www.prezunic.com.br".
En Chile, "nuestras cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel, cubren el territorio nacional con la mejor calidad, productos de primer nivel y la mejor atención, para hacer de una simple compra, una gran experiencia".
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Jumbo
"Somos uno de los principales participantes del negocio de supermercados en Chile. Poseemos un sólido y claro posicionamiento comercial en el segmento al que estamos dirigidos, lo que nos ha permitido mantener márgenes de venta positivos y superiores al promedio de la industria. Nuestros Hipermercados Jumbo, ofrecen un variado surtido de productos, que incluye alimentos, abarrotes y una amplia gama de artículos como vestuario, artículos para el hogar y electrodomésticos. Además de las marcas tradicionales, ofrecemos productos de marca propia, las cuales han alcanzado un sólido y fuerte posicionamiento comercial, asociado principalmente a la variedad y excelente calidad. Visita www.jumbo.cl".
Santa Isabel
"Representamos la cadena de supermercados con mayor presencia en Chile, ofreciendo en cada plaza, una gran variedad de productos y una cómoda y conveniente ubicación. A través de esta estrategia, logramos estar más cerca de nuestros clientes, pudiendo así, adaptar la oferta de productos y servicios a las características de la demanda de cada comunidad. Visita www.santaisabel.cl".
En Colombia:
Jumbo
"En Colombia contamos con 75 tiendas Jumbo distribuidas en todo el país. Al igual que en Chile, nos preocupamos de mantener la misma propuesta de la marca, a través de estándares de calidad superior, servicio de excelencia, tiendas de primer nivel y mayor variedad, siempre guiados por una visión vanguardista de crecimiento permanente. Visite: http://www.tiendasjumbo.co/".
Metro
"En octubre del 2013, incluimos los 42 Supermercados Metro Colombia, a la familia Cencosud. Una propuesta que permitirá a los colombianos, ahorrar sin sacrificar la calidad de los productos. Nuestras tiendas se caracterizan por tener un ambiente cálido, alegre y cercano, en el que la calidad y excelentes precios, son el sello de la propuesta. En cada Supermercados Metro, nuestros clientes podrán encontrar un amplio surtido de productos de las mejores marcas, así como productos Máxima, una de las marcas propias de nuestra compañía que aseguran una excelente calidad al mejor precio. Visite: https://www.tiendasmetro.co/".
En Perú, "lideramos el mercado con un 69% de participación y con un concepto de atención que nos diferencia del resto".
Wong
"Nuestra cadena de supermercados Wong, lidera el mercado peruano con más de 60 locales a lo largo del territorio. Basamos nuestra estrategia en satisfacer las exigencias de nuestros clientes que buscan principalmente, la mejor calidad y el mejor servicio. Somos reconocidos por haber introducido al rubro de supermercados el concepto de "autoservicio personalizado", y desde entonces, somos considerados como uno de los grupos líderes en servicio a nivel mundial. Visita www.ewong.com".
Metro
"El 6 de noviembre de 1992 Metro abrió el primer hipermercado del Perú, un espacio ideal para que las dueñas de casa realizaran las compras en familia. Con la apertura de Metro Castilla, nos convertimos en la primera cadena de supermercados e hipermercados en llegar a 50 tiendas a nivel nacional. Nuestros supermercados se orientan al grupo de clientes que buscan el más bajo precio del mercado, sin sacrificar los más altos estándares de calidad, que junto a una variedad de más de 50.000 tipos de artículos, así como la innovación permanente en nuestras tiendas, nos han hecho merecedores de los más importantes premios nacionales. Visita www.metro.com.pe".
Mejoramiento del Hogar y Construcción
Argentina
"Easy fue fundado en el año 1993 en Argentina. Desde entonces y a la fecha, nos hemos posicionado como la empresa líder especializada en venta de productos para la construcción, remodelación, equipamiento y decoración de la casa y el jardín. Hemos sido pioneros en el desarrollo de un nuevo mercado dirigido a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en forma completa, a través de la entrega de soluciones integrales para aquellos que desean desarrollar sus propios proyectos, ofreciendo en cada local, una oferta de más de 50.000 productos nacionales e importados. Cada uno de los locales produce un gran impacto económico, atrayendo a su área de influencia a más de 1.000.000 de clientes al año y potenciando a la vez, su zona de ubicación. Ingresa a www.easy.com.ar".
Blaisten
"En línea con el desafío de mejorar su oferta de productos, a través de la incorporación de artículos de alto valor agregado, durante el 2007 Easy materializó la compra de Blaisten, cadena minorista líder especializada en terminaciones para la construcción, refacción, remodelación y decoración de hogares y oficinas. Más de 1.000.000 de clientes visitan sus salones anualmente. Cuenta con 8 sucursales que se ubican sobre avenidas estratégicas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, facilitando a los clientes a llegar en forma fácil y rápida, satisfaciendo así las necesidades de los distintos públicos de cada zona. Blaisten ofrece más de 20.000 productos en una diversidad de rubros: cerámicos, porcelanatos, guardas y listeles, amueblamientos de cocina, vanitorios, grifería, hidromasajes, mamparas, espejos y botiquines, tejas, aberturas, maderas, climatización, cocinas, hornos y anafes. Los locales cuentan con más de 700 ambientaciones de baño y cocina a escala real, 16.000 mts2 de salón de exposición, 30.000 mts2 de depósito y 6000 mts2 de estacionamiento. Además, la compañía cuenta con un Centro de Distribución de 36000 mts2, dotado de alta tecnología, que permite abastecer con productos en forma constante a cada una de las sucursales, posibilitando a los clientes la entrega inmediata de su compra. En 2015 abrió su Departamento de Obras y Proyectos en la provincia de Córdoba y en 2016 en Mar del Plata, ambos destinados al cliente mayorista. De esta manera, la empresa brinda a sus clientes el mejor asesoramiento personalizado y soluciones para cada proyecto, además de un amplio stock de las marcas más reconocidas del mercado tanto nacionales como internacionales, con servicios inteligentes para cada perfil de clientes. Ingresa a www.blaisten.com.ar".
Chile
"Nos especializamos en productos y materiales para la construcción, remodelación, decoración y jardinería. En nuestras grandes y confortables tiendas, ofrecemos una amplia gama de productos de calidad, que invitan a nuestros clientes a dejar volar la imaginación, para crear sitios agradables y cómodos en el hogar. En EASY manejamos un stock promedio de 35.000 diferentes artículos relacionados con el rubro del mejoramiento para el hogar. Estos artículos están referidos a diferentes categorías que incluyen, entre otros: Materiales de Construcción, Puertas, Ventanas y Molduras, Gasfitería, Electricidad, Baño & Cocina, Pinturas, Pisos & Muros, Iluminación, Herramientas Eléctricas y Manuales, Decoración y Jardín. La selección de artículos varía en cada tienda dependiendo de las necesidades de cada región, ofreciendo además, una completa gama de productos especiales a través de la venta a pedido. Ingresa a www.easy.cl".
Colombia
"En el año 2008 abrimos la primera tienda Easy en la ciudad de Bogotá. Actualmente ya sumamos 9 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción en Colombia bajo la marca Easy, siendo estas, pioneras en el desarrollo de un nuevo mercado.
Uno de los aspectos destacados de nuestras tiendas, es su orientación a las soluciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos, ya que cada local tiene una oferta de más de 50.000 productos distintos, tanto nacionales como importados, los que se distinguen por su calidad y buenos precios. www.easy.com.co".Retail Financiero
- Argentina
"Nuestra unidad de negocios de Retail Financiero en Argentina, fue creada con el objetivo de profundizar la relación con nuestros clientes a través del ofrecimiento de Servicios Financieros, Tarjeta de Crédito y Seguros para cubrir sus necesidades ampliamente. Con ese fin, en abril del año 2007, nació Tarjeta Más, permitiéndole a nuestros clientes, abonar y financiar las compras, acceder a descuentos y a beneficios exclusivos en Jumbo, Disco, Easy, Vea y Blaisten.A partir de 2008 incorporamos crédito a mercado abierto, con el objetivo de que más clientes se decidieran a "comprar mejor" , además, incluimos a Argentina en el proceso regional de integración de la Tarjeta Única de crédito, bajo la marca de Tarjeta Cencosud, la cual reemplaza a la ya conocida, Tarjeta Más. Para más información, ingresa a www.tarjetacencosud.com.ar".
Brasil
"Durante el mes de septiembre del año 2011 iniciamos el funcionamiento del Retail Financiero con Bretas. Actualmente, mantenemos un joint venture con Bradesco, el que permite operar la Tarjeta Cencosud en todas las tiendas Gbarbosa, Bretas, Mercantil Rodrigues y Perini".
Chile
"Nuestra división de servicios financieros nació en 2003 con el lanzamiento de la tarjeta de crédito "Jumbo Más", creada a partir de una estrategia multimarca, que agrupó bajo la marca "Más", a las tarjetas "Más París", "Más Jumbo" y "Más Easy". Durante el 2011, iniciamos la implementación a nivel regional de la tarjeta única Cencosud, que permitió un mayor aprovechamiento de la marca, como también el logro de mayores eficiencias operativas. Para más información, ingresa a www.tarjetacencosud.cl".
Perú
"Con la misión de ofrecer soluciones financieras de consumo a los clientes de Cencosud Perú, sustentadas en los atributos de conveniencia y accesibilidad, abrimos en junio del 2012, el primer Banco Cencosud en Perú. Bajo dicha institución financiera opera la Tarjeta Cencosud cerrada, la Tarjeta Cencosud Visa, Seguros Cencosud y avances en efectivo. De esta manera, la gerencia de Retail Financiero en Perú tiene como objetivo superar constantemente las expectativas de nuestros clientes, generando una experiencia memorable de servicio, a través del apoyo de colaboradores comprometidos.Conócenos más en www.bancocencosud.com.pe".
Colombia
"En Retail financiero Colombia, nos basamos en una relación directa con nuestros clientes, donde al ofrecer apoyo financiero, logramos generar fidelidad con nuestras diferentes unidades de negocio. De esta forma, nuestros clientes disfrutan de descuentos y beneficios exclusivos en Easy, Jumbo y Metro. Por medio de una alianza estratégica 50/50 con Multibanca Colpatria del Grupo Scotiabank, a diciembre de 2013 contábamos con 498.247 tarjetas activas, de las cuales 133.750 son privadas, 305.936 Visa Clásica y 58.561 Visa Oro. Nuestro principal objetivo es lograr que Tarjeta Cencosud se convierta en la mejor opción al momento de elegir el medio de pago de los colombianos".
Shopping Center
- Argentina
"Somos el primer operador de Argentina, con un 40% de participación de mercado y un 98% de ocupación. Poseemos 17 centros comerciales (entre Shopping Centers, formato Factory y Strip Malls) ocho de los cuales se ubican en la provincia de Buenos Aires, tres en la ciudad de Buenos Aires y seis en el interior del país (Neuquén, Mendoza, Rosario, Rio Negro, La Rioja y Tucumán). En total, nuestra compañía cuenta con una superficie arrendable de más de 200.000m², sin incluir empresas relacionadas. Las estrategias de marketing y publicidad que hemos desarrollado, nos han conferido el liderazgo absoluto en cuanto a recordación de marca, tal como lo prueban los rankings de diversas revistas especializadas. Todos estos esfuerzos permitieron que nuestra división mantuviera el primer lugar de participación de mercado con un 40% y un impresionante nivel de ocupación de locales (98%)".
Chile
"Actualmente, nuestra división administra y desarrolla los malls Alto Las Condes, Florida Center, Portal La Dehesa, Portal La Reina, Portal Viña, Portal Rancagua, Portal Temuco, Portal Valparaíso, Portal Ñuñoa y Mall Costanera Center. Este último, es el mayor proyecto realizado hasta ahora en Chile y Latinoamérica. Inaugurado en junio de 2012, cuenta con un total de 326 locales y 140.000 m2 de superficie de ventas, convirtiéndose en un ícono de la ciudad de Santiago. En total, sumamos más de un millón de metros cuadrados arrendables".
Perú
"En Perú somos propietarios y operadores de los centros comerciales, Plaza Lima Sur, un centro comercial vecinal en la ciudad de Arequipa y del Stripcenter Balta Shopping. Además tenemos una participación mayoritaria en el centro comercial Plaza Camacho, ubicado en la ciudad de Lima, con más de 18.535 metros cuadrados de locales trascaja"
- Argentina
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