En detalle: los once bonos que ofrece el Gobierno a los inversores extranjeros

Este viernes se conoció la oferta que hizo la Argentina a los bonistas extranjeros en la Comisión de Valores de Estados Unidos. Lo hará a través de 11 bonos que reemplazarán a los 21 que están vigentes.

El detalle es el siguiente:

-Bonos con vencimiento en 2030, uno en euros y uno dólares.

-Bonos con vencimiento en 2036, uno en euros y uno dólares.

-Bonos con vencimiento en 2039, dos en dólares y uno en euros.

-Bonos con vencimiento en 2043, uno en euros y uno en dólares.

-Bonos con vencimiento en 2047, uno en euros y uno en dólares.

La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan títulos emitidos bajo el contrato legal del 2005 y los tenedores de los bonos que hayan sido emitidos a partir de 2016.

Ambos tienen distintas cláusulas de acción colectiva, como por ejemplo, la definición de los umbrales de mayorías para poder dar por exitosa la operación y realizar en canje "de buena fe", en condiciones de mercado.

Asimismo, el gobierno impuso topes a los ingresos en bonos nuevos de menor plazo de vencimiento, como los nominados en dólares y en euros que vencen en 2030 y en el 2036.

Es decir, para el bono en dolares que vencen dentro de 10 años, se ofrecerá una capitalización máxima de US$ 11.400 millones, mientras que para el mismo bono nominado en euros, se ofrecerá una capitalización máximo de 3.200 millones de euros.

En tanto que para los bonos en dólares ofrecidos, que amortizan en 2036, el tope de capitalización es US$ 20.700 millones, mientras que para el título nominado en euros, el máximo posible a emitir es de 2.700 millones de dólares.

En cuanto al resto de los bonos, cuyos vencimientos van desde 2029 a 2047, no se dispuso ningún tope de emisión, y el total máximo de bonos nuevos a emitir será de cerca de US$ 51.000 millones, como fue solicitado a la SEC.